Nem volt egyszerű az elmúlt egy hónap a befektetési alapok életében. A december elejei folyamatos csapongás (többek között a Fed döntés miatt) után egészen a karácsonyi időszakig kellett várni mire relatív megnyugodott a piac és elkezdődhetett a jelek szerint igen rövidre sikerült mikulás rali. Nézzük egy hónapos időviszonylatban mely alapok hozták a legnagyobb hasznot a konyhára:
| alapkezelő | alap neve | 3d | 1w | 1m | 6m | YTD | 1y | 3y/y | 5y/y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIQA | QUAALTERHUF | 0.61% | 1.11% | 11.63% | 17.68% | 9.79% | 25.51% | 7.19% | 8.37% |
| OTP | OTPKLIM13A | -1.55% | -0.94% | 10.32% | 19.40% | 2.88% | 42.20% | -1.30% | 2.00% |
| OTP | OTPKLIM13B | -1.71% | -1.94% | 8.59% | 16.69% | 1.20% | 37.80% | 0.00% | 0.00% |
| MetLife | METEUING | 0.16% | 0.64% | 7.28% | 9.71% | 0.00% | 10.53% | 4.41% | 0.00% |
| KH | K&HUNIOHUF | -0.13% | 0.14% | 6.93% | 10.96% | 17.84% | 17.05% | 9.85% | 18.50% |
Beigazolódni látszik a közel egy hónapja adott tipp mely szerint a megújuló energiába fektető alapok kiemelkedően termelnek. Az első 3 helyen mindjárt három klímaváltozással és megújuló energiával foglalkozó alap futott be. A top10-es listában ott van továbbá a K&H saját Öko alapja is. Szépen teljesített még a MetLife EU Ingatlan alapja is, bár fontos megjegyezni, hogy az ingatlan alapok a többi alapkezelőnél is kiemelkedően teljesítettek. (pl: KH: 5,18%, Erste: 4,89% hozam egy hónapra vetítve).
Az 5. helyre futott be a KH Unio HUF befektetési jegye 6,93%-kal. Ennek eurós párja (KH Unio EUR) 5,89%-ot ért el egy hónap alatt.
Érdekességképpen megosztom azokat az alapokat is, amik a leggyengébben teljesítettek az elmúlt egy hónapban:
| alapkezelő | alap neve | 3d | 1w | 1m | 6m | YTD | 1y | 3y/y | 5y/y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP | OTPTOROREC | -3.48% | -3.19% | -13.05% | -28.31% | -4.25% | -39.60% | -10.90% | 0.00% |
| OTP | OTPTOROREA | -3.33% | -2.21% | -11.66% | -26.08% | -2.66% | -37.70% | -8.00% | 0.00% |
| OTP | OTPTOROREB | -3.32% | -2.20% | -11.60% | -25.81% | -2.62% | -37.30% | 0.00% | 0.00% |
| MetLife | METSALSA | -0.70% | -0.27% | -3.99% | -7.53% | 0.00% | -21.19% | -5.83% | 0.00% |
| OTP | OTPOROSREC | -1.82% | -1.79% | -2.91% | 2.30% | -3.08% | -7.20% | -4.90% | 0.00% |
Különösebb kommentár talán nem is szükséges ehhez a listához. A Török és a formálódó Argentin válság erősen érezteti magát a listában. Az 5. helyre került Orosz régiós részvény alaphoz szintén könnyen lehetne teóriát gyártani. Az alapkezelőnkénti bontást elnézve a Concorde és az Erste alapkezelő ügyfelei érezhették magukat leginkább biztonságban, előbbinél a leggyengébben teljesítő EURO alapú Pénzpiaci alap mindösszesen csak 0.09% veszteséget realizált, míg az Ersténél a leggyengébben teljesítő (szintén) EURO alapú Pénzpiaci alap képes volt ebben az időszakban is 0,05% hozamot elérni a folyamatosan gyengülő EUR-USD kereszt ellenére is.
[commercial_break]A fenti listákat napi frissítésben alapkezelőre bontva folyamatosan követni tudod a “Befektetési alapok – Best of…” lapon.
Már az elkövetkező héten is jelentősen át fog rajzolódni mind a célmezőny, mind pedig a sereghajtók listája, hiszen pénteken -2,68%-kal zárt a New Yorki tőzsde Solar cégeinek indexét reprezentáló SOLAR index, de még ennél is rútabbul fest a Guggenheim Solar ETF (TAN) -7,16%-os bukása és a NASDAQ Clean Energy (QCLN ETF) -3,71%-os visszaesése. A KBC alapkezelő megújuló energiákra specializálódott alapja ebből már csütörtökön realizált -2,14%-ot. A jelenlegi tendencia mellett jó eséllyel már a jövőhéten ledolgozza a szektor az elmúlt egy hónapos teljes nyereségét. (Ennyit arról, hogy mennyire jól ellenáll ez a szektor a tőzsdei hangulatingadozásnak… szép volt tőlem ez a magasztos gondolat az iparágat cizelláló múlt heti cikkben). A jelenlegi kilátások alapján megtenném (szigorúan saját magamnak!) a következő havi befutó tippemet: alacsony kockázatú menedzselt abszolút hozamú alapok ahol az alapkezelő kellő szabadságfokkal rendelkezik, hogy akár short pozíciókkal vagy éppen devizakeresztekkel szembe tudjon menni a piaccal. Szintén befutó helyre várnám a nagy nemesfém kitettségű nyersanyag alapokat is, hiszen válságban mindenki veszi az aranyat.
