Befalap-körkép: Az év vége nyertesei és vesztesei

theeyemilwauki2

Nem volt egyszerű az elmúlt egy hónap a befektetési alapok életében. A december elejei folyamatos csapongás (többek között a Fed döntés miatt) után egészen a karácsonyi időszakig kellett várni mire relatív megnyugodott a piac és elkezdődhetett a jelek szerint igen rövidre sikerült mikulás rali. Nézzük egy hónapos időviszonylatban mely alapok hozták a legnagyobb hasznot a konyhára:

alapkezelő alap neve 3d 1w 1m 6m YTD 1y 3y/y 5y/y
UNIQA QUAALTERHUF  0.61% 1.11% 11.63% 17.68% 9.79% 25.51% 7.19% 8.37%
OTP OTPKLIM13A  -1.55% -0.94% 10.32% 19.40% 2.88% 42.20% -1.30% 2.00%
OTP OTPKLIM13B  -1.71% -1.94% 8.59% 16.69% 1.20% 37.80% 0.00% 0.00%
MetLife METEUING  0.16% 0.64% 7.28% 9.71% 0.00% 10.53% 4.41% 0.00%
KH K&HUNIOHUF  -0.13% 0.14% 6.93% 10.96% 17.84% 17.05% 9.85% 18.50%

Beigazolódni látszik a közel egy hónapja adott tipp mely szerint a megújuló energiába fektető alapok kiemelkedően termelnek. Az első 3 helyen mindjárt három klímaváltozással és megújuló energiával foglalkozó alap futott be. A top10-es listában ott van továbbá a K&H saját Öko alapja is. Szépen teljesített még a MetLife EU Ingatlan alapja is, bár fontos megjegyezni, hogy az ingatlan alapok a többi alapkezelőnél is kiemelkedően teljesítettek. (pl: KH: 5,18%, Erste: 4,89% hozam egy hónapra vetítve).

Az 5. helyre futott be a KH Unio HUF befektetési jegye 6,93%-kal. Ennek eurós párja (KH Unio EUR) 5,89%-ot ért el egy hónap alatt.

Érdekességképpen megosztom azokat az alapokat is, amik a leggyengébben teljesítettek az elmúlt egy hónapban:

alapkezelő alap neve 3d 1w 1m 6m YTD 1y 3y/y 5y/y
OTP OTPTOROREC  -3.48% -3.19% -13.05% -28.31% -4.25% -39.60% -10.90% 0.00%
OTP OTPTOROREA  -3.33% -2.21% -11.66% -26.08% -2.66% -37.70% -8.00% 0.00%
OTP OTPTOROREB  -3.32% -2.20% -11.60% -25.81% -2.62% -37.30% 0.00% 0.00%
MetLife METSALSA  -0.70% -0.27% -3.99% -7.53% 0.00% -21.19% -5.83% 0.00%
OTP OTPOROSREC  -1.82% -1.79% -2.91% 2.30% -3.08% -7.20% -4.90% 0.00%

Különösebb kommentár talán nem is szükséges ehhez a listához. A Török és a formálódó Argentin válság erősen érezteti magát a listában. Az 5. helyre került Orosz régiós részvény alaphoz szintén könnyen lehetne teóriát gyártani. Az alapkezelőnkénti bontást elnézve a Concorde és az Erste alapkezelő ügyfelei érezhették magukat leginkább biztonságban, előbbinél a leggyengébben teljesítő EURO alapú Pénzpiaci alap mindösszesen csak 0.09% veszteséget realizált, míg az Ersténél a leggyengébben teljesítő (szintén) EURO alapú Pénzpiaci alap képes volt ebben az időszakban is 0,05% hozamot elérni a folyamatosan gyengülő EUR-USD kereszt ellenére is.

commercial break...

A fenti listákat napi frissítésben alapkezelőre bontva folyamatosan követni tudod a “Befektetési alapok – Best of…” lapon.

Már az elkövetkező héten is jelentősen át fog rajzolódni mind a célmezőny, mind pedig a sereghajtók listája, hiszen pénteken -2,68%-kal zárt a New Yorki tőzsde Solar cégeinek indexét reprezentáló SOLAR index, de még ennél is rútabbul fest a Guggenheim Solar ETF (TAN) -7,16%-os bukása és a NASDAQ Clean Energy (QCLN ETF) -3,71%-os visszaesése. A KBC alapkezelő megújuló energiákra specializálódott alapja ebből már csütörtökön realizált -2,14%-ot. A jelenlegi tendencia mellett jó eséllyel már a jövőhéten ledolgozza a szektor az elmúlt egy hónapos teljes nyereségét. (Ennyit arról, hogy mennyire jól ellenáll ez a szektor a tőzsdei hangulatingadozásnak… szép volt tőlem ez a magasztos gondolat az iparágat cizelláló múlt heti cikkben). A jelenlegi kilátások alapján megtenném (szigorúan saját magamnak!) a következő havi befutó tippemet: alacsony kockázatú menedzselt abszolút hozamú alapok ahol az alapkezelő kellő szabadságfokkal rendelkezik, hogy akár short pozíciókkal vagy éppen devizakeresztekkel szembe tudjon menni a piaccal. Szintén befutó helyre várnám a nagy nemesfém kitettségű nyersanyag alapokat is, hiszen válságban mindenki veszi az aranyat.

Bookmark the permalink.

Szólj hozzá: